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央视新闻客户端;
AI服务器制造商超微电脑（Super Micro Computer，NASDAQ：SMCI）近日大幅上调2027财年第一季度业绩预期，预计营收达到185亿至195亿美元，较此前指引整体上调40亿美元，毛利率预期也由10.4%至10.8%提高至12%至12.5%。Wedbush分析师马特·布赖森（Matt Bryson）认为，此次初步业绩披露是一个明确的积极信号，显示公司在AI服务器需求增长的推动下，营收规模和盈利能力有望同时改善。不过，超微电脑此前的财务审计争议及现金流压力仍未完全消除，市场仍需等待11月3日正式财报公布。
一、第一财季营收预期大幅上调，Wedbush认为是明确利好
超微电脑最新预计，截至2026年9月的2027财年第一季度营收将达到185亿至195亿美元，显著高于此前145亿至155亿美元的预测区间。以指引中值计算，营收预期由150亿美元升至190亿美元，上调约26.7%。
更值得关注的是，营收预期提高的同时，公司预计毛利率也将改善。最新毛利率指引为12%至12.5%，高于此前的10.4%至10.8%，意味着公司在业务规模扩张的同时，预计能够获得更好的盈利水平。
Wedbush分析师布赖森在研究报告中指出，超微电脑第一财季初步业绩显示，营收有望较此前指引高出约40亿美元，毛利率也将超过原先预测区间。该行将这一变化评价为明确利好。
此前，超微电脑2026财年第四季度营收同比增长91.4%至111亿美元，但仍低于华尔街预期约4.5亿美元。与此同时，公司每股收益达到1.70美元，高于上年同期的0.41美元，也明显超过市场预期的0.92美元，连续第三个季度实现盈利超预期。
对于即将公布的第一财季，公司预计每股收益为1.01至1.10美元，低于市场预期的1.25美元。不过，按照指引中值计算，每股收益仍有望同比增长约201.4%。这意味着，尽管营收和毛利率前景改善，利润增长能否达到市场原先预期，仍存在一定不确定性。
二、AI服务器订单积压达600亿美元，液冷技术成为主要竞争优势
超微电脑是全球AI基础设施的重要服务器供应商，主要负责将GPU、内存、网络设备、电源及冷却系统整合为可直接部署的数据中心计算设备。与英伟达等芯片设计商不同，超微电脑的核心业务集中在服务器系统集成、机架设计及散热解决方案。
随着AI模型训练和推理所需的计算能力持续增长，数据中心对高密度服务器及先进散热系统的需求快速扩大。超微电脑在直接液冷技术方面拥有较为完整的产品布局，通过冷板、冷却液管路及分配设备，将服务器关键组件产生的热量直接带走。根据公司披露，其液冷系统可捕获关键电子设备产生的最高约98%的热量。
对于尚未全面采用液冷技术的现有数据中心，公司还提供机柜后门热交换器，单套设备散热能力覆盖10至120千瓦，可以与直接液冷系统配合使用，或帮助传统机房逐步提高计算密度。
除散热技术外，超微电脑还通过数据中心模块化解决方案（DCBBS），将计算、存储、网络、电力、冷却及管理软件整合为可定制的整体系统。客户可以按照自身算力需求，采购经过验证的完整数据中心部署方案，减少不同设备之间的集成工作。
在针对英伟达Vera Rubin平台的方案中，超微电脑设计了由16个计算机架、1152颗GPU组成的可扩展系统，并配套相应的网络、存储和散热设施。公司此前表示，其每月最多可交付3000个先进计算机架，其中包括2000个液冷机架。
强劲的AI基础设施需求也反映在订单规模上。超微电脑目前的订单积压规模已达到创纪录的600亿美元，为未来收入增长提供了支持。不过，订单能否顺利转化为营收，仍取决于设备供应、客户项目建设进度及公司的交付能力。
三、经营现金流转负，财务治理问题仍是市场主要顾虑
尽管业务需求强劲，超微电脑仍面临现金流及公司治理方面的挑战。
截至2026年6月30日的整个财年，公司经营活动现金流为负68亿美元，而2025财年为净流入16亿美元。经营现金流大幅恶化，主要与库存和应收账款显著增加有关，反映出快速扩张的服务器业务正在占用更多营运资金。
截至2026财年末，超微电脑持有约75亿美元现金，高于约20亿美元的短期债务规模。不过，持续增加的库存、应收账款及未来业务扩张需求，意味着公司仍需加强营运资金管理。
与此同时，此前的会计及审计问题，以及相关争议，也持续影响市场对公司的信任。虽然最新初步业绩显示经营状况改善，但单个季度的营收超预期并不足以完全消除投资者对财务治理及现金流质量的担忧。
因此，11月3日正式财报公布后，除营收及毛利率外，库存变化、应收账款回收情况和经营现金流表现也将是需要重点核实的指标。
四、戴尔竞争压力持续，华尔街对超微电脑前景仍持谨慎态度
超微电脑在AI服务器领域的扩张也面临来自戴尔和慧与（HPE）等大型企业的竞争。其中，戴尔已推出覆盖液冷服务器、网络、存储、电力管理及部署服务的完整AI基础设施解决方案，并积极参与英伟达新一代计算平台的建设。
戴尔今年9月公布的2027财年第二季度业绩显示，AI服务器业务收入达到164亿美元，季度新增AI服务器订单达到609亿美元，AI业务积压订单达到950亿美元。此前，戴尔还表示，已有超过4000家客户部署其与英伟达合作的AI Factory解决方案。
这意味着，超微电脑虽然在液冷技术及模块化交付方面具有竞争力，但并不独占高密度AI服务器市场。随着更多大型设备制造商扩大产能，行业竞争可能进一步影响产品定价和利润率。
华尔街目前对超微电脑整体维持谨慎态度。根据汇总数据，覆盖该股的20名分析师中，3人给予“强烈买入”评级，2人给予“适度买入”，12人建议持有，另有3人给予不同程度的卖出评级。分析师平均目标价为43.19美元，对应约28.1%的潜在上涨空间。
从估值来看，超微电脑目前预期市盈率约为7.62倍，低于行业中位数22.02倍；市销率和市净率分别为0.33倍、1.51倍，也低于行业中位数的3.36倍和4.75倍。
此次初步业绩预告为超微电脑提供了改善市场预期的机会：第一财季营收大幅超出此前指引，毛利率也同步提高，显示AI服务器需求仍在推动公司业务扩张。但在经营现金流尚未恢复、行业竞争持续加剧的情况下，正式财报能否确认盈利改善，并展示更健康的资金周转情况，将决定此次业绩利好能否转化为更持久的市场信心。
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